Spezialist für Investitionen in deutsche Gewerbeimmobiliendarlehen
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Im Rahmen der Distressed Opportunities-Strategie betreut Albulus ausgewählte Investmentmandate eines internationalen und zweier deutscher Anleger bei Investitionen in leistungsgestörte Immobiliendarlehen. Seit Gründung von Albulus im Jahre 2011 wurden mehr als 500 Millionen Euro Eigenkapital in 19 erfolgreiche Transaktionen investiert. Das Team von Albulus verfügt dabei über eine umfassende Expertise beim Erwerb und bei der Abwicklung von Darlehen, die |
mit Gewerbeimmobilien in Deutschland besichert sind. Es wird geführt vom Unternehmensgründer Dr. Ruprecht Hellauer und seinen beiden langjährigen Partnern Dr. Tobias Friedrich und Christoph Schröder. Das Management-Team hat in den zurückliegenden 15 Jahren Investitionen in Immobiliendarlehen mit einem Nennwert von über 2 Milliarden Euro durchgeführt sowie die Kreditabwicklung für ein Volumen von über 1,5 Milliarden Euro verantwortet. |
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Durch den Verkauf dieser Darlehen können Banken ihr Kreditbuch wertschonend um jene Immobiliendarlehen bereinigen, an deren Prolongation sie kein Interesse mehr haben. Die Kreditnehmer wiederum erhalten ausreichend Zeit für die geordnete Rückzahlung der Darlehen und können durch die Refinanzierung oder die Veräußerung der Immobiliensicherheit ihr gebundenes Eigenkapital freisetzen. So erwirtschaftet Albulus CREDIT für die Fondszeichner attraktive Renditen bei einem begrenzten Risikoprofil.
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Der Albulus CREDIT Fonds erschließt einen neuen Markt und bringt die Interessen von Banken nach einer Optimierung der Kapitalallokation mit dem Bedürfnis institutioneller Anleger nach kapitaleffizienten, steuertransparenten und rentablen Investitionsmöglichkeiten in Einklang. Der Anlageberater des Albulus CREDIT Fonds ist eine Tochter der Albulus Advisors Germany GmbH. |
Albulus CREDIT fokussiert sich auf dem Sekundärmarkt für Gewerbeimmobiliendarlehen auf ein attraktives und gegenwärtig kaum erschlossenes Teilsegment:
Laufend bediente Darlehen, die vom Kreditnehmer bei Fälligkeit nicht zurückbezahlt werden und an deren Prolongation Banken kein Interesse mehr haben
Investment-Qualität durch die erstrangige Besicherung an marktgängigen deutschen Gewerbeimmobilien mit einem stabilen Cashflow
Beleihungsquote von unter 85 Prozent
Verkauf durch Abbaubanken oder aus nicht-strategischen Kreditportfolien
Im Rahmen der Distressed Opportunities-Investmentmandate strukturiert das Albulus-Team Investitionen in leistungsgestörte Darlehen (Non Performing Loans, „NPLs“) und schafft für seine überwiegend internationale Investorenbasis substantiellen Mehrwert durch eine effektive Kreditabwicklung und die konsequente Aufwertung der Immobiliensicherheiten. Die leistungsgestörten Darlehen werden mit einem Abschlag auf die ausstehende Darlehensforderung und den Wert der Sicherheiten direkt von Banken erworben und stellen damit |
eine „deep value“ Investitionsgelegenheit dar. Die Wertschöpfung von Albulus erfolgt durch eine besonders effektive Abwicklung von leistungsgestörten Darlehen sowie ein aktives Immobilien-Asset Management, um gezielt den Wert der zugrundeliegenden Immobiliensicherheiten zu steigern. Die Kombination dieser beiden Werttreiber unter der kundigen Durchführung eines erfahrenen Teams erlaubt attraktive Renditen für die Investoren und marktgerechte Kaufpreise für Darlehensforderungen. |
Im Rahmen der Albulus Distressed Opportunities-Investmentmandate konzentriert sich das Albulus-Team auf leistungsgestörte Darlehen, bei denen profunde Erfahrungen in der Kreditabwicklung und im Immobilien-Asset Management überdurchschnittliche Wertsteigerungen ermöglichen:
Albulus CREDIT und Albulus Distressed Opportunities
Geschäftsführer der Albulus CREDIT GmbH und
der Albulus Advisors Germany GmbH
Tel.: +49 69 13384 7520
eMail: ruprecht.hellauer(at)albulus.com
Dr. Ruprecht Hellauer ist Gründer und Geschäftsführer von Albulus. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Immobilienerfahrung zurück, darunter 13 Jahre Investitionserfahrung in Gewerbeimmobilienkredite.
Dr. Hellauer studierte Betriebswirtschaftslehre in St. Gallen (lic. oec. HSG) und Chicago (MBA) und promovierte an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er begann seine Karriere als Immobilienentwickler für Gerald Hines in Berlin, wechselte als Equity Partner zu Feri Real Estate und übernahm später die Position des Geschäftsführers bei DTZ Investment Advisers. Vor der Gründung von Albulus im Jahr 2011 gehörte Dr. Hellauer 2004 zu den Gründern von Lohnbach Investment Partners, einer Investmentplattform der Soros Real Estate Investors.
Leiter Kreditbetreuung
Tel. +49 69 13384 7530
eMail: tobias.friedrich(at)albulus.com
Dr. Tobias Friedrich baut auf eine über 20-jährige Erfahrung in der Kreditabwicklung auf, darunter mehr als 10 Jahre im Bereich leistungsgestörter Immobiliendarlehen.
Er absolvierte sein Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und promovierte im Anschluss im Bereich Finanzverfassung. Vor seiner Funktion als Leiter der Kreditabwicklung bei Lohnbach Investment Partners war er leitend im Work-out- und Immobilienfinanzierungs-Bereich der Bayerischen Landesbank tätig und betreute zuletzt ein Portfolio von 2 Milliarden Euro an gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Dr. Friedrich gehört dem Management-Team von Albulus seit Gründung 2011 an.
Leiter Akquisition
Tel. +49 69 13384 7540
eMail: christoph.schroeder(at)albulus.com
Christoph Schröder studierte Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und erlangte einen MBA an der Colorado State University. Er begann seine berufliche Laufbahn 2007 bei Lohnbach Investment Partners in der Akquisitionsabteilung, bevor er zu KPMG in den Bereich Corporate Finance Real Estate M&A wechselte. Mit Gründung stieß er zum Management-Team von Albulus.
Senior Advisor
Tel. +49 69 13384 7510
eMail: wallace.mathai-davis(at)albulus.com
Wallace Mathai-Davis verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Asset Management sowie als Bank-Führungskraft in Nordamerika, Asien, Europa, Osteuropa und Lateinamerika. Vor seiner Berufung zum Chairman von Shepherd Kaplan war Wallace Mathai-Davis Haupteigentümer und Managing Partner der GIA Group, einem in New York ansässigen Investmentunternehmen, das sich auf die Beratung von Banken und Asset Managern spezialisiert hat. Zum Kundenkreis gehörten bzw. gehören Institute in den USA, China, der EU und der Ukraine. Wallace Mathai-Davis hält einen Ph.D. sowie einen M.A. der Princeton University und graduierte als Universitäts-Stipendiat „maxima cum laude“ mit einem B.A. in Philosophie und Modernen Sprachen an der Universität von Notre Dame in Paris.
Expertise für Gewerbeimmobiliendarlehen
Das Albulus-Kernteam verfügt über umfangreiche Erfahrung mit notleidenden Immobiliendarlehen in Deutschland und arbeitet seit über 15 Jahren erfolgreich bei Investitionen in Gewerbeimmobiliendarlehen zusammen.
Soros Real Estate Partners und Dr. Ruprecht Hellauer gründeten 2004 die gemeinsame Investment-Plattform Lohnbach Investment Partners, um in notleidende Gewerbeimmobiliendarlehen in Deutschland zu investieren.
Zusammen mit einer japanischen Bank als Joint Venture-Partner hat diese Investment-Plattform mehr als 2 Milliarden Euro notleidender Kredite erworben (davon 1 Milliarde für das eigene Buch).
An diese Erfolgsgeschichte knüpfte Albulus an und investierte in dreizehn Transaktionen mehr als 300 Millionen Euro Eigenkapital aus drei separaten Investmentmandaten in leistungsgestörte und auslaufende Gewerbeimmobiliendarlehen.
Im Oktober 2017 erfolgte das Closing des Luxemburger Albulus CREDIT-Fonds, der es institutionellen Anlegern erlaubt, in auslaufende Gewerbeimmobiliendarlehen in Deutschland zu investieren.
Der Investmentfokus von Albulus CREDIT und Albulus Distressed Opportunities liegt auf Darlehensforderungen, die mit deutschen Einzelhandels- und Büroimmobilien sowie mit Hotels und Logistikimmobilien besichert sind.
Final Close des Luxemburger Albulus CREDIT Fonds bei EUR 130 Millionen.
Market Sounding für den darlehensgewährenden Albulus CREDITselect-Fonds.
Medienkontakt:
Charles Barker
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E-Mail: info(at)albulus.com
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